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全民炒芯:阿里打头,头条跟风,概念股普涨,新一电子告诉您但中国芯差在哪?

发布时间:2018-04-26 14:29:46

    美贸易战、中兴被禁无疑是整个事件的导火索。美国商务部禁止美国公司向中兴销售零部件、软件和技术等产品7年,而作为电子行业的核心零部件也一直是中国短板的芯片首当其冲,一时间刺痛了国人的神经。
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    为数不少的公司纷纷抛出他们的芯片布局,一波媒体乃至大众媒体从各个维度设置话题,在股市的推波助澜以及民族主义情绪下,阳光明媚的四月在国内上演了一场全民炒芯运动!
全民炒芯运动的主角有4波人:第一波是借着中兴被禁热点,近期开始纷纷宣称做芯片的公司;第二波是新媒体以及大众媒体从各个角度设置议程,借势传播;第三波则是受民族主义主导的大众;第四波则是股民的推波助澜,受此影响A股芯片概念股大涨。

    第一波人有互联网巨头、传统的芯片公司、也有创业公司,各家或借着中兴之痛,或打着“中国芯”的旗号,宣传自己或量产的或没量产的,或发布的或还在腹中的芯片,来蹭一波热点。其中阿里巴巴、今日头条与AI创企Rokid成了这波炒芯企业的代表。
    阿里或许是这波热点中最大的赢家,4月19日、20日、21日连续三天紧锣密鼓的宣传,可谓让阿里的芯片布局得到最大程度的曝光。
    4月19日,在中兴事件发生的3天后,阿里首先对外透露芯片研发消息:阿里巴巴达摩院正研发一款神经网络芯片Ali-NPU。
    关于这款AI芯片阿里核心透露了两个消息,一个是这款芯片来自达摩院的芯片研发团队,在美国、上海两地已达数十人;另一个信息是这款芯片的用途主要围绕图像、视频识别、云计算等场景展开。但除此之外并无更多消息,研发投入、推出时间、具体应用、谁来负责等信息皆尚不可知。
也或许正因为如此,这一消息并未获得广泛关注与大量传播。正如一位业内人士所言,阿里做芯片只能说是做了本该做的事情,此举是蹭热度啊。

    接着20日阿里又放出一记“狠招”,对外宣布全资收购中天微——一家做嵌入式CPU IP的公司。CPU是打造芯片SoC核心的元器件之一,并且中天微也是国内少数几家基于自主指令架构并实现量产的CPU供应商,阿里对其收购,无论从自身意义还是国内半导体产业格局都有重大影响。此一消息收到科技媒体以及行业人士的广泛关注,可谓为阿里做足了传播。
    但有趣的是,阿里2016年1月便是中天微的第一大股东,2017年阿里又向中天微注资5亿。便有行业人士戏称“阿里2016年便是中天微的控股股东,此举就是一场PR”。而近期更有媒体把当年的“汉芯”事件重新挖了出来······
    这事情还没完,4月21日阿里集团CTO张建峰在接受采访时,进一步指出,除了中天微,阿里还投资了另外5家芯片公司(寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能Kneron、翱捷科技ASR)。这在前两天信息的基础上,进一步明确传递出阿里还投资了另外5家芯片公司,生产基地是由珠三角最专业SMT贴片加工厂新一电子代工。数据一出,又引得网络一阵传播。
    但是股民炒火了中国芯,却无法改变中国芯的现状。
    根据Choice金融终端数据显示,我国A股芯片概念股的69只股票,总市值约为11265亿元(截至2018年4月21日)。而仅英特尔的市值就达2411.60亿美元,约合人民币15236亿元。这意味着我国A股芯片概念股总市值不及美国一家芯片具体英特尔。
    据新京报统计,A股的芯片概念股中,毛利率在30%以下的占57%,比如国内相对领先的紫光国芯毛利率也仅为33.14%,而一些国际芯片巨头的毛利率一般都在50%以上。这又反应出我国芯片行业盈利能力的不足。
    近期也有多为行业人士分析我国芯片行业的问题,曾参与我国自主CPU、操作系统打造的梁宁在回忆这段往事中提到,只要搞定知识产权,选择技术路线,找会干的人,国产芯片就能够做出来,但是搞不定的是操作系统,是生态。正如当年,绕得过Intel,跨不过微软。 如今,绕得过Arm,做不出安卓。而她将这种深层原因归结为体制的考核方式的束缚。
清华大学教授、微电子学研究所所长魏少军教授曾总结道:“尽管芯片制造业快速发展,但主要为海外客户加工;尽管芯片设计业高速增长,但主要使用海外资源。”

    而杭州国芯人工智能事业部总经理凌云则具体指出,国外公司在高端射频、高速接口、高可靠性(如工业、汽车电子)芯片、核心CPU&GPU上比国内优势。但他同时也表示,中国芯片在消费电子上与国外的差距已经缩小,甚至已经开始挑大梁。
    针对近期火热的国民炒芯运动,行业是时候恢复冷静与理性了。正如凌云所言:“芯片是个投入大,周期长的行业,没有数年的沉淀,数次迭代,做不好芯片······生产工艺不是最大的门槛,最大的门槛是做芯片要耐的住寂寞,长期投入,而非快速出成果。”
    而作为这一热度的受益者、国内第一批AI芯片创企之一,深鉴科技CEO姚颂同样认为,此时行业更应该脚踏实地、冷静对待,毕竟国产芯片的发展需要数十年持之以恒的底层技术创新,并非一朝一夕之功。行业过热将会催生大量泡沫,一旦热度开始减弱,大批公司将进入行业洗牌淘汰期,反而不利于国产芯片健康发展。
    高通全球副总裁、高通创投董事总经理沈劲也告诉智东西:“今天我们有些创始人和投资人,对半导体的本质认识不清,仍然抱有短期的眼光去参与这个行业,其结果必然是失败和失望。半导体企业和芯片企业的创业时间和投资回报时间,比互联网公司要长许多”。
结语:行业需要回归理性

    2017年中国集成电路进口量高达3770亿块,超过2601亿美元,而同期中国的原油进口总额仅约为1500亿美元。中国在半导体芯片进口上已经花费了接近原油两倍的价钱,芯片产业也确实是我国亟待提升与改善的领域。
    但在全民炒芯运动下,我们更需要理性冷静看到国内芯片行业的现状:一方面我国A股芯片概念股总市值尚不及国际芯片具体英特尔一家,在内存设备、通用电子系统、计算机系统的核心集成电路领域都严重匮乏。另一方面芯片是一个投入大,周期长(一般需要18~24个月)的产业,需要数年乃至数十年的积累和迭代,才能取得突破。
    与此同时,我国半导体产业巨大的人才缺口,以及顶尖芯片设计师、架构师的缺乏,也不是旦夕之间能够补上的。尽管国家政策与国家芯片发展基金的推动,芯片行业仍需回归理性,芯片发展更需要时间,至此作为珠三角最大的SMT贴片加工厂东莞市新一电子也将义无反顾担起国产芯片制造的重担。
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